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国盛证券--电气设备行业周报:迈为发布HJT20异质
日期:2020-12-08 00:58     来源:未知

  光伏:迈为股份300751)发布 HJT 2.0异质结电池设备平台,光伏异质结发展有望加速。 2020年 12月 4日,迈为股份召开 HJT 2.0产品发布会,公司发布第二代 HJT 设备。另 外公司推出了半片电池整线设备,满足硅片大型化和薄片化的趋势,并推出多主栅 低银浆和银包铜方案,进一步降低银浆耗量。

  随着公司新设备和新工艺的推出,有 望推动异质结持续降本增效。 在全国新能源600617)革命加速背景下,今年下半年多地地方 政府和企业开始合作扩产异质结产能。随着异质结国产设备成本的持续下降和异质 结量产转换效率的持续提升,全国异质结投资有望迎来加速。 推荐多晶硅料和电池 片龙头通威股份600438);组件龙头隆基股份601012)、晶澳科技002459);大硅片龙头中环股份002129)、晶盛机电300316); 光伏辅材:福斯特603806)、福莱特601865);和布局新技术路线)、迈为股份、捷佳伟创300724)、东方日升300118)、中来股份300393)。 风电: 2025年国内风电装机或将达到 5.36亿千瓦, 2020~2025年年均装机约在 54.5GW,风电长期成长性和空间无忧。

  根据全球能源互联网发展合作组织经济技 术研究院副院长李隽《中国能源转型与“十四五”电力规划研究》的报告,为了满 足我国电力需求的增长和能源转型的需要,预计到 2025年,风电累计装机有望达到 5.36亿千瓦,占比为 18.2%,发电量达到 1.02亿度电,占比达到 11.0%。以此来 推算, 2020~2025年间,风电年均装机需要到达 54.5GW 左右。同时在 2020年北 京国际风能大会上,风电行业发布《风电北京宣言》,表示为了应对气候变化和低 碳转型,实现国内在 2030年之前达到碳排放峰值,努力争取 2060年前实现碳中和, 风电行业倡议在“十四五”规划中风电保证年均新增装机 50GW 以上。

  “十四五” 期间风电行业有望稳步发展。推荐方面,迎来业绩拐点的风机龙头金风科技002202),明阳 智能和业绩高速增长的零部件企业天顺风能002531)、泰胜风能300129)、双一科技300690)、金雷股份300443)、日 月股份。 新能源车:欧洲 11月新能源汽车销量远超预期。 本周,欧洲主要国家都发布了 11月的汽车的销量,随着碳排结算日期临近, 11月主要国家的新能源汽车销量进入冲 刺行情:欧洲九国合计电动车销量 13.76万辆,同比增加 227%,环比增加 13%。 其中德国和法国新能源车销量为 5.96、 1.86万辆,同比分别增长 442%、 236%。 新能源车渗透率方面,德国、法国 11月分别达到了 20.5%、 14.8%。 11月,欧洲 疫情出现阶段性反弹,但事实上数据充分表明疫情不改变电动化的长期趋势。由于 高强度的碳排放政策约束,以及超额的补贴支持,欧洲相当于 2013-2015年的中国 市场,今年以来不断超预期的数据已验证了这一点。目前,欧洲各国不断加大在电 动车领域的研发投入,高品质车型供给也不断增加。我们预计明年欧洲新能源汽车 销量数据仍将非常可观。我们持续看好锂电产业大趋势,推荐宁德时代300750)、当升科技300073)、恩捷股份002812)、璞泰来603659)、新宙邦300037)、宏发股份600885)、亿纬锂能300014)、汇川技术300124);关注:天赐材料002709)、天际股份002759)、科达利002850)、德方纳米300769)。

  电力设备: 聚焦特高压、充电桩、数字新基建等领域,国网预计“十四五”期间电 网及相关产业投资将超过 6万亿元。 近日国网董事长毛伟明在接受专访中表示,面 向未来国网主要将在 3大方向不断作为; 1)强电网、扩投资,聚焦特高压、充电桩、 新基建等领域, 将 2020全年固定资产投资增至 4600亿元,整体相关产业投资规模 将达到 1.4万亿元。预计“十四五”时期,电网及相关产业投资将超过 6万亿元。 2) 降电价、优环境, 贯彻执行国家降电价政策,预计全年减免电费约 926亿元,未来 将持续优化电力营商环境。 3)促转型、绿色化,多措并举促进清洁能源发展, 将确 保 2020全年水电、风电、太阳能发电利用率达到 95%以上。 此外国网还将持续加 大研发投入力度,预计到 2025年累计将超过 800亿元。 电力设备子板块,我们看 好 5G 投资加速+地产竣工回暖对低压电器需求的拉动,同时看好特高压、充电桩板 块景气度重回上行轨道、电力信息通信持续加码,相关产业链业绩望超预期,推荐 关注: 良信电器、安靠智电300617)、国电南瑞600406)、许继电气000400)、鲁亿通、特锐德300001)。

  风险提示: 新能源装机需求不及预期,新能源发电政策不及预期,宏观经济不及预 期。

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